Отправляясь в путешествие, ребята искали то – не зная что.  На станциях: «Сказочная», «Песенная», «Мифическая», «Былинная» они удачно справились с заданиями, проявив при этом смекалку, силу, ловкость, сообразительность.  Трудные испытания, вопросы и ребусы приготовили для них Баба Яга и Кот Баюн, Кикимора, Василиса Микулишна и Ставр Годинович.

В финале участники нашли сундук с костюмами Деда Мороза и Снегурочки, нарядились в них и водили хоровод вокруг новогодней елочки. Новогоднее волшебство закончилось получением сладких призов.