Отправляясь в путешествие, ребята искали то – не зная что, проявляя при этом смекалку, силу, ловкость, сообразительность.  Они удачно справились с заданиями Бабы Яги и Кикиморы, Кота Баюна, Василисы Микулишны и Ставра Годиновича на станциях: «Сказочная», «Песенная», «Мифическая», «Богатырская».

В финале участники нашли сундук с костюмами Деда Мороза и Снегурочки, нарядились в них и водили хоровод вокруг новогодней елочки. Новогоднее волшебство закончилось получением сладких призов.